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新聞01

海空運雙殺 貨櫃運價連17跌 長榮摜殺跌停 工商時報 簡威瑟、數位編輯 2022.10.17 圖／Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（17）日在台積電領跌下重挫超過200點，半導體類股成盤面上空方狙擊焦點，然而非電族群航運股方面也難逃資金逃竄，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新一期報價再崩，呈現連17周跌勢，在雙利空夾擊之下，繼外資轉趨保守後，凱基投顧也發表看法認為貨櫃三雄明年獲利將斷崖式下墜，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）聯袂重挫超過9％，其中長榮陷入跌停板，航空股則因航班殺價競爭壓力，華航（2610）、長榮航（2618）大跌超過4％。 截至上午10：00，貨櫃三雄及航空雙雄最新股價： 長榮：跌9.84％，暫報137.50元，成交量為50,143張。萬海：跌9.16％，暫報62.30元，成交量為14,578張。陽明：跌9.24％，暫報57.0元，成交量為59,979張。 華航：跌6.21％，暫報15.85元，成交量為54,218張。長榮航：跌6.16％，暫報22.85元，成交量為50,014張。 貨櫃航運族群受需求急速萎縮、供給調整不及雙重利空襲擊，運價指數大衰退，凱基投顧認為，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海明年獲利全呈斷崖式下墜，甚至開始虧損，是繼匯豐、花旗環球證券等轉保守後，市場最謹慎之觀點。 值得注意的是，台股14日跟進美股反彈，分析師提出，儘管無法確定台股反彈延續時間與幅度，但可觀察到，盤面反彈時以「錢回電子」為主流，多數傳產次族群表現都相當弱勢，解封概念股重挫即是明顯例子，推估運價持續下探的貨櫃航運族群並不容易吸引資金進駐。 凱基投顧指出，通膨壓力揮之不去，終端消費受限制，零售品牌商更積極去庫存，回顧第三季，美國線進口旺季不旺，尤其9月月減11％，需求萎縮幅度高於預期，最新估計美國線第四季進口量將季減5％、年減4％，今年全球貨櫃運輸將零成長，明年需求成長率僅2％。 考量供需加速失衡、各航線現貨價已跌破合約價，改以與現貨連動價格執行合約，美西線甚至已跌破非聯盟航商成本線，凱基估計，美西線與亞洲線本季起轉虧損，美東線、歐洲線分別於明年首季、第二季轉為虧損。 影響所及，大型研究機構估計，航運三雄明年獲利出現極大幅度衰退，長榮每股稅後純益（EPS）從今年的165.66元，明年衰退94.9％、至8.51元，2024年盈轉虧；陽明EPS則由54.61元，掉到0.61元，明年獲利相當剩下今年的1％，且與長榮一樣，將於2024年轉為虧損。 萬海因非屬聯盟，必須藉下殺報價以維持承載率，根據法人估算，將是三雄中最早全年轉虧者，EPS從今年的35.8元，一口氣變成明年的每股淨損5.27元。 凱基投顧對長榮、陽明、萬海股價預期分別是147元、56元與56元。 國境解封第二階段13日上路，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）受到航班殺價競爭表現承壓，美銀證券指出，解封驚喜高潮已過，國境開放利多出盡。法人認為，因全球疫情警報尚未解除，國際航空票價開始下殺，加上各國解封動作不一，紛紛看壞航空雙雄股票，認為高票價時光「回不去了」。至於疫情期間成為營運救世主的貨運業務，法人也悲觀看估華航、長榮航今年貨運營收將年減8％與9％，明年年減幅度擴大為49％與59％。 延伸閱讀 凱基投顧砍價貨櫃三雄 「這檔」明年EPS轉虧 危機入市！15檔基本面護身 買盤加持 外資逃！新台幣貶破32元大關 創近6年低 日圓逼150大關 日政府出手阻貶機率增 歐盟領袖本周開會 討論天然氣價格上限 台股

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-07 14:06:15 記者 郭妍希 報導雖然北京當局近來開始鬆綁防疫措施，印度貿易商依舊對中國供應鏈面臨的干擾憂心忡忡，紛紛開始提前進口中國製造的商品。 南華早報7日報導，中國清零政策引發罕見的全國抗議浪潮後，過去一週來，北京、上海、廣州等大城市逐漸鬆綁防疫措施，不再要求民眾出入公共場所時須出示新冠肺炎(COVID-19)陰性核酸報告。據官方說法，由於Omicron變種病毒較不致命，因此防疫管控將進入全新階段。 然而，印度貿易商擔心北京當局可能會繼續封城來抑制疫情，進而衝擊關鍵原料生產，已開始提前數週進口中國製品。印度手機和電子產業協會(India Cellular and Electronics Association；ICEA)會長Pankaj Mohindroo表示，原物料、零組件及IT硬體、筆電等成品都相當依賴中國供應，因此業者非常憂心。 Mohindroo 說，疫情爆發前，製造商下單時都會採取及時生產策略(Just-in-time, JIT)，如今業者在規劃採購時變得較謹慎、會設法避免供應遭干擾的情況。 分析人士警告，若中國健康照護系統未來幾月因為確診數激增而不堪負荷，當局可能會被迫重啟嚴格管制、引發更多供應鏈問題。 印度最大電視螢幕供應商之一Super Plastronics執行長Avneet Singh Marwah警告，「人們最擔憂的是，接下來數週中國工廠可能遭封鎖。」中國1月底將迎來農曆春節，「業者對於原料能否如期出貨非常焦慮，因為這可能影響第二季的生產作業。」 陸倉促解封掀染疫潮 冬季死亡數恐破百萬 最新模型顯示，若中國倉促放棄嚴厲的防疫措施，這個冬季恐怕會有100萬名中國人面臨染疫死亡的風險。 英國金融時報12月6日報導，為各國政府提供疫情分析模型的亞洲總經顧問機構Wigram Capital Advisors預測，移除防疫限制恐引爆前所未見的冬季染疫浪潮(winter wave)，迅速撼動中國健康照護系統。 模型顯示，若中國當局持續鬆綁清零政策(就如同最近幾日在北京、上海及廣州等城市的做法)，到了明(2023)年3月中，每日確診死亡人數恐高達20,000人。到了3月底，加護病房(ICU)的需求恐怕會是現有量能的10倍之多，每日住院人數將達70,000人。農曆春節假期的返鄉潮，可能令冬季染疫浪潮惡化。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 2021年香港外來直接投資總存量168262億港元 同比上升5.9% 智通財經APP獲悉，12月9日，香港政府統計處發表2021年香港對外直接投資統計數字。于2021年年底，香港外來直接投資總存量(即香港直接投資負債頭寸)較上年年底上升5.9%至168,262億港元，相當于2021年本地生産總值的586%。2021年的升幅主要是由于該年內流入香港的直接投資錄得正數。在2021年，直接投資總流入爲10,662億港元，較2020年的9,111億港元爲多。另一方面，2021年的直接投資總流出爲7,260億港元，較2020年的6,474億港元爲多。把流入和流出一並計算，在2021年錄得3,401億港元的直接投資淨流入。 直接投資存量 于2021年年底，香港外來直接投資總存量(即香港直接投資負債頭寸)較上年年底上升5.9%至168,262億港元，相當于2021年本地生産總值的586%。2021年的升幅主要是由于該年內流入香港的直接投資錄得正數。 就香港向外直接投資總存量(即香港直接投資資産頭寸)而言，則較2020年年底上升4.5%至171,543億港元，相當于2021年本地生産總值的598%。2021年的升幅主要是由于該年內流出往境外企業的直接投資錄得正數。 按投資的直接來源地分析，英屬維爾京群島及中國內地(內地)是最大的兩個香港外來直接投資來源地，在2021年年底分別占30.9%及27.7%。按有接受外來直接投資的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地産、專業及商用服務的香港企業集團占最大比重，在2021年年底達63.9%。其次爲銀行，占13.2%;以及進出口貿易、批發及零售，占11.5%。 按投資的首個目的地分析，內地及英屬維爾京群島是香港向外直接投資最大的兩個目的地，在2021年年底分別占49.3%及30.3%。按有作出向外直接投資的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地産、專業及商用服務的香港企業集團占最大比重，在2021年年底達77.3%。其次爲進出口貿易、批發及零售，占8.8%。 直接投資流量 在2021年，直接投資總流入爲10,662億港元，較2020年的9,111億港元爲多。另一方面，2021年的直接投資總流出爲7,260億港元，較2020年的6,474億港元爲多。把流入和流出一並計算，在2021年錄得3,401億港元的直接投資淨流入。 按投資的直接來源地分析，內地是2021年香港直接投資流入的主要來源，達3,516億港元。其次爲英屬維爾京群島，有3,110億港元。按有接受直接投資流入的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地産、專業及商用服務的香港企業集團，在2021年吸納了最多的直接投資流入，達7,536億港元。 按投資的首個目的地分析，內地占2021年香港直接投資流出的最大比重，達4,364億港元。其次爲英屬維爾京群島，有1,775億港元。按有作出直接投資流出的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地産、專業及商用服務的香港企業集團流出的直接投資最多，達5,187億港元。 評論 香港政府發言人表示，香港2021年的直接投資總流入和總流出分別上升17.0%及12.1%，這部分與環球和本地經濟在年內明顯複蘇有關。2021年錄得3,401億港元的直接投資淨流入，較前一年多29.0%。 截至2021年年底，外來直接投資和向外直接投資總存量十分龐大，分別達168,262億港元及171,543億港元(相當于本地生産總值的586%及598%)，令香港成爲全球其中一個主要的對外直接投資目的地及來源地。龐大的對外直接投資存量印證香港作爲主要國際金融和商業中心的地位，以及作爲跨國公司管理其環球投資和業務的基地的吸引力。 香港的對外直接投資涵蓋廣闊地域及多種經濟活動，其中內地是香港對外直接投資的重要來源地及目的地。

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